皆さんこんにちは。 相続税申告のご依頼がありました。だいたい、毎月１～２件、品川区、目黒区エリアの方のご依頼いただいております。 大手の事務所さんの場合、税理士は出てこずに、担当者が 定められたことを質問し、資料を要求し、事務的に進めていくのだと思うのですが、 基本、事務員ですので、受け身で、質問があったことは調べてお答えすると思いますが、 積極的に伝えるということは少ないのだろうと思います。 当事務所は、税理士本人が面談して、初回面談時に資料をお渡しし、試算資料も作成してます。 で、必ず申し上げるのは、 法定相続分をしっかり踏まえて分割すること 遺留分についてもしっかり説明し理解してもらうこと その上で 配偶者の方の老後の生活資金等の状況を聞いて、 税額の試算も含めてアドバイスすることにしています。 先日のご依頼は、不動産含め、財産１億円程度、 すでに金融資産の相続手続きは終わっている状態でしたが、 証券会社が紹介する税理士は、相続税申告だけで１００万円の見積もりでした。 相続手続きまで終わっており、手数が少なく、不動産の評価程度が重い部分なだけなので、 遥かに安い費用でお引き受けできますので、お見積してご依頼いただきました。 そういうことで、品川区を中心として、経験値ございますので ぜひ必要な皆様はご相談くださいませ。